| Alinhamento: |
| 1. | Agostinho Dos Santos - Balada triste | (03:28) |
| | Dalton Vogeler-Esdras Silva | |
| 2. | Agostinho Dos Santos - A noite do meu bem | (02:39) |
| | Dolores Duran | |
| 3. | Agostinho Dos Santos - Eu não existo sem você | (03:35) |
| | A.C.Jobim-Vinícius de Moraes | |
| 4. | Agostinho Dos Santos - Canção do amor | (02:44) |
| | Luiz Bonfá-António Maria | |
| 5. | Agostinho Dos Santos - Chove lá fora | (03:26) |
| | Tito Madi | |
| 6. | Agostinho Dos Santos - Minha oração | (03:23) |
| | George Boulanger-Versão de Cauby de Brito | |
| 7. | Agostinho Dos Santos - Se todos fossem iguais a você | (03:42) |
| | A.C.Jobim-Vinícius de Moraes | |
| 8. | Agostinho Dos Santos - Até o nome é Maria | (02:52) |
| | Billy Blanco | |
| 9. | Agostinho Dos Santos - Nem Sol, nem paz, nem você | (02:54) |
| | Otelo Zuccolo-Fernando César | |
| 10. | Agostinho Dos Santos - Forças ocultas | (02:55) |
| | Agostinho dos Santos-António Bruno | |
| 11. | Agostinho Dos Santos - Maria dos meus pecados | (03:24) |
| | Jair Amorim e Dunga | |
| 12. | Agostinho Dos Santos - Tu és dona de tudo | (02:32) |
| | Alcyr Pires Vermelho-Nazareno de Brito | |
| 13. | Agostinho Dos Santos - Saudade de Itapôa | (02:58) |
| | Dorival Caymmi | |
| 14. | Agostinho Dos Santos - Canção do Mar | (02:53) |
| | Ferrer Trindade/David Mourão-Ferreira/Frederico de Brito | |